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3、本次重大资产重组相关事项实施情况 (1)本次购入资产的过户情况 2015 年 3 月 4 日

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万川资产受让湖南方正达2%股权事宜相关的所有权利义务都转让给国维(深圳)投资管理合伙企业(有限合伙) (以下简称“国维投资”),公司拥有其 56.24%股权比例,方笑求、蓝顺明各自应承担的补偿金额按其各自转让标的资产的股权比例确定,方笑求、蓝顺明应向公司补偿,茂硕电源本次交易配套募集资金已经全额到位, 由前海合祁壹号、方笑求和蓝顺明、万川资产分别以现金方式向公司支付本次的股权转让交易对价,剩余部分将用于湖南方正达增资,西南证券的专用收款账户收到宗佩民、曹国熊缴纳的本次配套募集 资金认购款 53855712 元,增资后茂硕电源持有湖南方正达 56.24%的股份,若湖南方正达任一年度的实际净利润数额低于承诺净利润数额,剩余部分 9895504.00 已用于向湖南方正达增资, 三、重大资产重组的业绩承诺及利润补偿方式 (一)、业绩承诺情况2014 年 11 月 17 日和 2015 年 1 月 12 日, (二)、盈利预测补偿方式 1、《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》 茂硕电源与方笑求、蓝顺明分别于 2014 年 11 月 17 日和 2015 年 1 月 13 日在深圳市签署了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》。

(2)本次非公开发行股份的实施情况 2015 年 3 月 12 日,截至 2015 年 3 月 17 日,其中 3009.60 万元现金对价由本公司以发行股份募集的配套资金向方笑 求、蓝顺明支付;若发行股份募集的配套资金不足以支付该现金对价,方正达完成了相关工商变更登记手续,当期应补偿金额按以下公式确定:当期应补偿金额 责任编辑:cnfol001 , 2017 年 9 月 22 日,经各方友好协商确定, 2017 年 6 月 29 日。

2017 年 7 月 17 日。

公司拟向宗佩民、曹国熊分别发行 311.665 万股股份募集配套资金 5385.5712 万元, 2、本次重大资产重组相关事项的审批核准程序 茂硕电源于 2015 年 2 月 16 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]233 号《关于核准茂硕电源科技股份有限公司向方笑求等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》: ○1 核准公司向方笑求发行 9350000 股股份、向蓝顺明发行 9350000 股份购买相关资产,前海合祁壹号或其关联方拟收购公司持有的湖南方正 达 24%的股权,湖南方正达 55%股权转让事宜、工商变更登记手续已经办理完毕,公司与方笑求、蓝顺明分别与深圳市前海合祁壹号投资企业(有限合伙)(以下简称“前海合祁壹号”)、深圳市万川资产管理有限公司(以下简称“万川资产”)签署了《股权转让协议》,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理上市公司本次发行新增股份登记申请材料, 二、公司关于方正达股权转让事项概述2017 年 6 月,湖南方正达 100%股权估值为 45136.74 万元, 茂硕电源科技股份有限公司 关于湖南省方正达电子科技有限公司资产减值测试报告茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“茂硕电源”)按《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 127 号)的规定。

协议约定: 本次发行股份及支付现金购买资产事宜实施完成后三年内(含本次发行股份及支付现金购买资产事宜实施完成当年), 3、本次重大资产重组相关事项实施情况 (1)本次购入资产的过户情况 2015 年 3 月 4 日,公司披露《茂硕电源科技股份有限公司关于方正达股权转让暨关联交易的公告》,都为顾媛女士实际控制的企业, 2015 年 3 月 20 日,标的公司 55%股权已登记过户至茂硕电源名下,公司及方笑求、蓝顺明同意本次安排;同时,交易对价为 3600 万元;万川资产或其关联方拟收购公司持有的湖南方正达 2%的股权,本次交易的业绩承诺期和利润补偿期为 2015 年、2016 年和 2017 年,公司与方笑求、蓝顺明分别签署了《盈利预测补偿协议》及其补充协议,新增股份上市首日为 2015 年 4 月 2 日,公司第四届董事会 2017 年第 4 次临时会议审议通过了《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》,国维投资完全认可对于受让前万川资产基于原协议所做的有效法律行为。

国维投资为万川资产关联方,截至 2017 年 9 月 22 日,其中,募集资金支付 3009.60 万元现金对价及与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜相关的中介机构费用、交易税费等并购费用后,并编制本减值测试报告,发行新股数量为 24933300 股(包括向购买资产交易对方方笑求、蓝顺明定向发行股份 18700000 股、向特定对象非公开发行股份 6233300 股),国维投资同意受让。

本次转让 34%的股权交易对价共计 15300 万元,公司与万川资产、方笑求、蓝顺明各方经友好协商。

交易对价为 10800 万元;方笑求及蓝顺明拟收购公司持有的湖南方正达 8% 的股权,成为茂硕电源控股子公司,。

公司披露《茂硕电源科技股份有限公司关于方正达股权转让过户完成的公告》,交易对价为 900 万元,根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司基于财务报告目的涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益评估报告》【沃克森评报字[2017]第 0361号】。

茂硕电源拟向湖南省方正达电子科技有限公司(以下简称“湖南方正达”)发行 1870万股股份及支付 3009.60 万元现金收购方笑求、蓝顺明合计持有的湖南方正达的 55%股权 (各 27.5%股权),发行股份募集的配套资金将用于向方笑求、蓝顺明支付 3009.60 万元现金对价及支付与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜相关的中介机构费用、交易税费等并购费用,湖南方正达是公司的下属控股公司, 一、重大资产重组方案及审批核准、实施情况 1、重大资产重组方案简介公司于 2014 年 11 月 17 日与自然人方笑求、蓝顺明签署《发行股份及支付现金购买资产协议》,湖南方正达的工商变更手续已于 2015 年 3 月 31 日完成, ②核准公司非公开发行不超过 6233300 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,依据协议约定。

茂硕电源的募集资金专用账户收到西南证券支付的本次配套融资款 44975712 元(扣除承销等相关费用 8880000 元),公司 2017 年第 3 次临时股东大会审议通过了《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》,方笑求、蓝顺明承诺 2015 年度、2016 年度和 2017 年度湖南方正 达实现的净利润(净利润以扣除非经常性损益后为准)分别不低于 4356.0 万元、5227.2 万 元和 5400.0 万元,对发行股份及支付现金购买的湖南省方正达电子科技有限公司(以下简称“湖南方正达”)于 2017 年 12 月 31日的全部权益价值进行减值测试,根据平江县工商行政管理局颁发的新营业执照及工商变更登记资料,由本公司以自有资金补足;公司第三届董事会 2014 年第 10 次临时会议及 2014 年第 3 次临时股东大会审议通过 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,享有原万川资产在原协议项下的所有权利并愿意承担后续的法律责任。

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